Heiß brennt die Sonne. Eine Karawane schleppt sich durch die trostlose Wüste am oberen Nil. Nicht nur die Hitze macht den erschöpften Reisenden zu schaffen. Der gefürchtete Sklavenjäger Abu el Mot überfällt den Troß und verschleppt die Reisenden, darunter Kara Ben Nemsi, seinen treuen Begleiter Hadschi Halef Omar, den schrulligen Gelehrten Ignaz Pfotenhauer und den englischen Forscher Sir David Lindsay. Kara Ben Nemsi kann mit Hadschi Halef fliehen. Um Hilfe zu holen, machen sie sich auf einen langen Weg voller unwegsamer Abenteuer…